Les 12 banques universelles cotées à la Bourse des valeurs mobilières de Tunis viennent de publier leurs principaux indicateurs d’activité et de rentabilité au titre du premier trimestre 2023. 

A fin mars écoulé, les banques cotées ont connu une amélioration de leurs revenus de 20,7% pour se situer à 3004,7 millions de dinars boostée par une hausse remarquable des intérêts et des commissions perçues qui ont atteint respectivement 2130,0 et 335,4 MD.

Bonne orientation de l’activité d’intermédiation

Sous ce même angle, les charges d’exploitation bancaire ont évolué durant la période mars 2022-mars 2023 de 31,9%. Ainsi, le Produit Net Bancaire (PNB) agrégé des banques cotées de la place s’est apprécié de 12,7% à 1642,0 MD au terme du premier trimestre de l’année en cours.

En matière de financement de l’économie, les agrégats consolidés à fin mars 2023 mettent en valeur la dynamique de l’encours total des crédits qui s’est poursuivie. Au fait, l’encours des crédits à la clientèle s’est accru de 5,0% par rapport à fin mars de l’année précédente en culminant à 81,9 milliards de dinars.

Cette évolution s’est accélérée par rapport aux années dernières, sachant que les crédits bancaires ont bénéficié en 2022 d’un soutien important dans le cadre des programmes de financement notamment des Groupes et Grandes Entreprises.

Côté ressources, le secteur a bénéficié d’une bonne dynamique de croissance des dépôts bancaires qui ont augmenté de 5,3% par rapport à fin mars 2022.

Maitrise des frais généraux

Il y lieu de noter, à ce niveau, qu’en dépit de la conjoncture économique difficile, l’activité de la collecte a été bien soutenue. Et pour cause, les banques ont affiché une croissance acceptable de l’encours des dépôts d’épargne (+8,3%) et des dépôts à vue (+1,6) ce qui revient largement aux effets du resserrement de la politique monétaire par l’institut d’émission permettant, ainsi, un affermissement.

Dans ce même contexte, le portefeuille titre commercial composé principalement des bons d’Etat qui financent le Trésor public a enregistré un accroissement de son encours à fin du 1 er trimestre 2023 de 210,8 MD ou 13,5% comparativement aux trois premiers mois de l’exercice 2022 pour atteindre la valeur de 1772,3 MD.

A la faveur de la maitrise des charges opératoires à 699,6 MD soit une évolution de l’ordre de 8,6% et à la forte production du PNB, les banques ont amélioré leur productivité.

Les capitaux propres ont été consolidées du fait de leur accroissement de 5,3% à 11,6 milliards de dinars.

Concentration élevée de l’activité

Notons que d’après les données du dernier rapport de supervision bancaire de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), au niveau des banques tunisiens résidentes, les indices de concentration montrent un niveau de concentration élevé dans la mesure où les 4 et 8 premières banques contrôlent respectivement près de la moitié et plus des trois-quarts de l’activité bancaire.

L’analyse de la concentration de l’activité bancaire suivant la nature l’actionnariat fait ressortir, d’après les indicateurs révélés par l’institut d’émission que la contribution des banques publiques demeure la plus importante avec une part de marché en termes d’actif de 36,6%, de crédits de 40,3% et à un degré moindre au niveau des dépôts de 29,8%.

Les banques à capitaux privés tunisiens détiennent 31,8% du total actif, 29,3% des crédits et 35,0% des dépôts tandis que les banques à capitaux étrangers détiennent 28,7% des actifs, 27,7% des crédits et 32,8% des dépôts.